Différence entre l'analyse technique et fondamentale

L'analyse technique et fondamentale sont des techniques utilisées par les investisseurs du monde entier pour prendre des décisions liées aux actions. Ils sont cependant différents de plusieurs manières; l'analyse fondamentale cherche à déterminer la valeur intrinsèque des actions à l'aide de données pertinentes, tandis que l'analyse fondamentale utilise les activités et les tendances historiques du marché pour prédire les anticipations de prix futures.



Qu'est-ce que l'analyse fondamentale?

Cette technique peut être utilisée pour analyser plusieurs instruments de trading, notamment les actions, les indices, le taux de change et les matières premières. Il utilise des données fondamentales telles que le PIB du pays, le taux d’emploi, le taux de rentabilité de l’entreprise et les facteurs médicaux de la région concernée.



Lors de la négociation d'actions, l'analyse fondamentale peut être appliquée pour évaluer certains facteurs tels que la performance d'une entreprise, les nouvelles et les conditions environnementales. Un bon exemple serait un investisseur qui souhaite déterminer s'il doit acheter des actions de la société XYZ, qui fait partie de l'industrie du transport aérien. Des facteurs tels que le prix actuel et futur prévu du pétrole, la stabilité politique et le taux de tourisme constitueraient les concepts fondamentaux à analyser.

Qu'est-ce que l'analyse technique?

Les analystes techniques sont les personnes qui pensent que les graphiques de prix contiennent toutes les informations nécessaires pour prendre une décision d'investissement. Ils croient que tout le contenu d'un actif spécifique se reflète dans les tendances des prix. Ils utilisent des graphiques de prix, des tendances, des modèles et des indicateurs graphiques mathématiques pour les guider dans les décisions d'investissement. Cela s'applique principalement aux cycles commerciaux à court terme. La raison en est que les traders qui recherchent des résultats à court terme recherchent des mouvements minimes sur de courtes périodes de temps.



Différences entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique

1. Objectif de l'analyse fondamentale et technique

Le but de l'analyse fondamentale est de prévoir les cours des actions sur la base de statistiques et de faits économiques, industriels et d'entreprise. Malgré cela, les variables les plus importantes utilisées pour prendre ces décisions en matière d'actions sont le bénéfice et le taux de dividende, le ratio des bénéfices non répartis joue également un rôle clé. L'analyse technique se concentre principalement sur les statistiques et les données du marché intérieur.

2. Mouvement des prix à long terme et à court terme dans l'analyse fondamentale et technique

Pour les décisions d'investissement à long terme, il est beaucoup plus logique d'utiliser une analyse fondamentale. Un fondamentaliste est cet investisseur qui investit dans des projets à long terme. Les investisseurs à long terme achètent des actions avec des dividendes importants et les conservent pendant plusieurs années en raison des fluctuations et des changements de marché avant de les vendre.



L'analyse technique ne détermine que les changements de prix et les tendances à court terme. Un technicien est cet investisseur qui n'achète des actions qu'à court terme. Ils ne suivent pas le processus d'achat et de conservation des stocks pendant quelques années. Ce type d'investisseur accorde plus d'attention aux bénéfices à court terme qui sont calculés par le prix réalisé moins le coût d'achat plus le dividende payé.

3. Valeur de la part dans l'analyse fondamentale et technique

Une analyse fondamentale comme mentionné précédemment fait et une estimation de la valeur intrinsèque des actions et des achats sont effectuées une fois que le prix du marché est déterminé comme étant inférieur à la valeur intrinsèque. Les ventes sont effectuées lorsque le prix du marché dépasse la valeur intrinsèque, ce qui peut prendre quelques années.

L'analyse technique suit le concept de l'absence de valeur réelle du stock, tout dépend des forces du marché de l'offre et de la demande. Ces forces du marché sont alors régies par des facteurs à la fois rationnels et irrationnels.

4. Recherche de la tendance dans l'analyse fondamentale et technique

L'analyse fondamentale n'implique pas le processus de découverte des tendances de prix passées et des fluctuations auxquelles elles ont été confrontées. Les techniciens croient cependant que les tendances passées se renouvelleront et se reproduiront probablement. Dans l'analyse technique, des graphiques et des outils avec des tendances sont utilisés pour créer des conclusions sur les mouvements de prix. Les prix et les modèles sont examinés à travers les statistiques fournies à l'aide d'indicateurs tels que les moyennes mobiles, les lots impairs, les ratios de tirage ou d'appel et les niveaux de Fibonacci.

5. Hypothèses

Aucune hypothèse n'est faite dans l'analyse fondamentale, mais dans les techniques techniques, des hypothèses telles que des tendances de prix similaires et bien plus encore sont faites.

6. Prise de décision dans l'analyse fondamentale et technique

La technique fondamentale analyse les états financiers, les prévisions, la qualité de la gestion et les tendances des bénéfices et de la croissance. Ils émettent ensuite des jugements liés à la tarification sur la base d'opinions subjectives à partir des informations et des statistiques disponibles. Les analystes techniques prêtent attention aux tendances du marché pour savoir ce qu'il a à dire. L’opinion du marché est cruciale et importante pour prévoir les cours des actions et prendre des décisions d’investissement.

7. Utilité de l'analyse fondamentale et technique

L'analyse fondamentale est utile pour identifier les actions sous-évaluées ou surévaluées. En effet, il compare la valeur intrinsèque et le prix du marché. Une valeur intrinsèque est la valeur réelle d'un cours d'une action tabulée après un examen approfondi de tous les aspects commerciaux, y compris les caractéristiques tangibles et intangibles. L'analyse technique est utile dans le processus de synchronisation d'un ordre d'achat ou de vente.

Analyse fondamentale vs analyse technique: tableau de comparaison

Résumé de l'analyse fondamentale vs technique

  • L'analyse fondamentale et technique est utile pour prendre des décisions d'investissement.
  • Les investisseurs qui utilisent des techniques d'analyse fondamentale sont appelés fondamentalistes tandis que ceux qui utilisent l'analyse technique sont appelés techniciens ou analystes techniques.
  • Les deux stratégies peuvent être appliquées dans des situations différentes et peuvent être utilisées alternativement selon que le plan d'investissement est à long terme ou à court terme.
  • L'analyse fondamentale détermine la valeur intrinsèque du cours d'une action et peut être utilisée pour identifier les actions sous-évaluées ou surévaluées sur le marché.

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